Как перейти из Excel в CRM
Переход не должен останавливать лабораторию. Начните с тех данных, которые уже есть: клиники, врачи, виды работ, материалы и прайсы.
Что переносить первым
- Клиники и врачей, чтобы заказы сразу попадали к нужному клиенту.
- Виды работ и блоки производства, чтобы наряд был понятен команде.
- Индивидуальные прайсы, чтобы отчёты считались без ручной сверки.
Что меняется после перехода
Excel остаётся источником старых данных, а новые наряды ведутся в CRM. Так команда не ломает привычный процесс за один день, но постепенно перестаёт дублировать работу.
Что покажем на демо
Возьмём пример вашей таблицы и покажем, как она превращается в справочники, наряд, работу техника и отчёт по клинике.